Kralj noči čarovnic, okostnjak Jack, se naveliča vsakoletnega strašenja za 31. oktober. Toda ko odkrije božič, se odloči ugrabiti Božička in za božič otroke obdarovati s posušenimi glavami in drugimi strašljivimi darili. Medtem njegova izvoljenka Sally poskuša popraviti njegovo zmotno ravnanje.

Mladega rockerja Erica Dravena in njegovo zaročenko Shelly ubijejo dan pred poroko. Natanko leto dni po smrti Eric vstane iz groba s pomočjo skrivnostne vrane, da bi našel morilce in jih prisilil, da odgovarjajo za svoje zločine.

Na predvečer noči čarovnic se starša mladega DJ-ja odpravita od doma, varuška pa tudi nima volje in časa, da bi se ukvarjala z nagajivim fantičem. DJ se s prijateljema odloči raziskati skrivnost hiše na drugi strani ulice, toda kmalu odkrijejo, da bodo za to nalogo potrebovali oblico poguma.

Kultna ljubezenska saga Somrak se nadaljuje z večnim hrepenenjem med lepo Bello in vampirjem Edwardom. Njuno prepovedano romanco dodatno otežijo skrivnostni umori in grozeča vojna med vampirji in volkodlaki. Krhko ravnovesje je odvisno od Belle, ki se mora dokončno odločiti med ljubeznijo do Edwarda in prijateljstvom z volkodlakom Jacobom. Toda vrnitev maščevalne vampirke Victorie povzroči neizprosen boj na življenje in smrt ter številne težke življenjske odločitve, kjer lahko zmaga le iskrena ljubezen.