Ένας αγαπητός και αφοσιωμένος ιερέας μιας μικρής πόλης δέχεται να συμμετάσχει σε ένα ιατρικό πείραμα. Το πείραμα αποτυγχάνει, ο ιερέας μετατρέπεται σε βρικόλακα και από εκείνη τη στιγμή θα δώσει αγώνα για να κρατήσει ότι μπορεί από την ανθρώπινη φύση του.
Στη φρικιαστική παράσταση ενός πλανόδιου θιάσου, ο Ντάρεν συναντά ένα μυστηριώδη άνδρα, που τελικά είναι βρικόλακας. Μετά το δάγκωμα του, ο νεαρός μετατρέπεται σε βαμπίρ και αναγκάζεται να ακολουθήσει το περιπλανώμενο Τσίρκο των Τεράτων. Σε έναν κόσμο διαφορετικό, γεμάτο ανατριχιαστικά όντα με υπερφυσικές δυνάμεις, ο νεαρός εγκλωβίζεται σε μια διαμάχη αιώνων ανάμεσα στις φατρίες των βρικολάκων. Ενώ ο πόλεμος μαίνεται γύρω του, θα καταφέρει να διατηρήσει όποια ψήγματα ανθρωπιάς του έχουν απομείνει...
Το κακό βαμπίρ Radu επιστρέφει στην πατρίδα του Prejnar, αφού πέρασε χρόνια στην εξορία. Κλέβει την πολύτιμη πέτρα του αίματος που λέγεται ότι έχει το αίμα από όλους τους αγίους, και σκοτώνει τον πατέρα του. Εν τω μεταξύ, δύο αμερικανίδες μαθήτριες συνεργάζονται με ένα τοπικό κορίτσι για την εργασία στο ρουμανικό πολιτισμό. Ο Radu έλκεται από αυτές, αλλά βρίσκεται σε μπελάδες όταν ο αδελφός του ο Stephan βοηθά τα κορίτσια.
O Ράσελ στην προσπάθεια του να σώσει μια κοπέλα που καλεί σε βοήθεια, δαγκώνεται από έναν λυκάνθρωπο. Τώρα θα βρεθεί στη μέση ενός πολέμου μεταξύ των βαμπίρ, των λυκανθρώπων και των ανθρώπων που τους κυνηγούν...