Idaho, wczesne lata 50. Mieszkający na prowincji Seth Dove (Jeremy Cooper), pod wpływem ojca, jest zafascynowany historiami o wampirach. Swoją obsesję łączy ze stroniącą od ludzi sąsiadką Dolphin Blue (Lindsay Duncan). W międzyczasie do domu powraca ze służby wojskowej brat Setha, Cameron (Viggo Mortensen), który nawiązuje bliską relację z Dolphin, co potęguję manię chłopaka.
Wirus zamienia wszystkich ludzi na Ziemi w wampiry. Jedynym, którego zaraza nie dopadła jest Robert Morgan. Morgan musi stawić czoło wampirom. Co noc walczy by przeżyć.Morgan najpierw traci córkę, potem żonę, a na końcu własne poczucie człowieczeństwa. Jego codzienna rutyna przeraża bezwzględnością i beznamiętnością. Za dnia zamienia się w łowcę ścigającego zarażonych wampiryzmem ludzi i kończącego ich żywot wbijanym w serce osikowym kołkiem. W nocy z kolei to on staje się ofiarą, dlatego barykaduje drzwi domu tak, by potwory nie mogły wywrzeć na nim swej pomsty. Jednocześnie pragnie poznać źródło groźnego wirusa
Chłopiec opowiada wiedźmie trzy przerażające historie.
Wydarzenia rozgrywają się w XVIII wieku. Para cmentarnych złodziejaszków - Arthur Blake (Dominic Monaghan) i Willie Grimes (Larry Fessenden) zostaję oskarżona o morderstwo i skazana na karę śmierci przez ścięcie na gilotynie. Kilka godzin przed egzekucją, pierwszy z nich opowiada ojcu Duffy'emu (Ron Perlman) historię swojego życia. Kapłan szybko domyśla się, że mężczyzna nie jest zwykłymi złodziejem..
Richard Dees (Miguel Ferrer) pracuje dla brukowca o wiele mówiącej nazwie "Inside View". Tematem jego kolejnego artykułu ma być morderca, który podróżuje prywatnym samolotem Cesna i na małych, opuszczonych lotniskach masakruje swoje ofiary. Ponieważ znika krew zabitych, dziennikarz podejrzewa, iż tajemniczy morderca może być wampirem. Niestety Deesem ze wzajemnością zaczyna interesować się ścigany przez niego morderca. Wkrótce, wbrew oczekiwaniom reportera, mysz staje się kotem, a kot myszą...
Sean podróżuje przez kraj aby wziąć udział w ślubie swojej strony. Po drodze zabiera autostopowicza - Nicka, któy zbiegiem okoliczności jest... pogromcą wampirów tropiącym pewną grupę młodocianych wampirów . W dalszej kolejności los kieruje ich do Megan zaatakowanej i pozostawionej przez wampiry na pastwę losu. Nieprzewidziane komplikacje ich podróży sprawiają, że Sean zostaje zainfekowany śmiertelnym wirusem i jedyną jego szansą na przeżycie jest uśmiercenie przywódcy grupy wampirów...
Trzecia odsłona zmagań Rayne (Natassia Malthe), pół-człowieka, pół-wampirzycy. Tym razem akcja filmu przenosi się do czasów II wojny światowej. Rayne pomaga ruchowi oporu w walce z niemieckimi żołnierzami. Podczas jednej z akcji zostaje ranna. Jej krew łączy się z krwią umierającego komendanta Ekarta (Michael Paré), w wyniku, czego staje się on wampirem. Rayne dowiedziawszy się o tym zdarzeniu, postanawia naprawić swój błąd.