Outrora um guerreiro que matava infiéis em nome de Deus, o Conde Drácula transformou-se num monstro que se esconde nas sombras e na morte, à espera da reencarnação do seu grande amor, que se suicidou devido a uma carta falsa que lhe anunciava a sua morte no campo de batalha. Séculos depois, o advogado Jonathan Harker viaja até à Transilvânia para que o Conde possa ultimar a compra de uns terrenos em Londres. Ao ver uma fotografia da noiva do advogado, a jovem Mina Murray, o velho e retorcido vampiro sabe que a sua busca finalmente terminou.

Juliet Forrest está convencida de que a morte de seu pai em um acidente de carro de montanha não foi um acidente. Seu pai era um proeminente cientista trabalhando em uma receita secreta de queijo. Para provar que foi assassinato, ela contrata os serviços de detetive Rigby Reardon. Ele encontra um pedaço de papel com uma lista de pessoas que são "Os Amigos e Inimigos da Carlotta". Procurando por respostas, Rigby encontra diversos personagens do submundo: homens e mulheres perigosos que foram as principais características dos clássicos filmes de detetive dos anos 40 e 50. Filmado em preto e branco o que permite o uso de cenas de filmes antigos entremeados com o novo. É através deste recurso que a assistente de Rigby não é outro senão o próprio Philip Marlowe.

Numa futuro e época distante dominada pelo sobrenatural, uma jovem pede a ajuda de um caçador de vampiros para matar o vampiro que a mordeu e assim evitar que ela se torne uma vampira.

A antiga guerra entre as forças da Luz e da Escuridão está perto do fim. Cada lado ganhou um poderoso guardião, que se dirigem para um conflito decisivo. De um lado está o filho de Anton Gorodetsky (Konstantin Khabensky), Yegor (Dmitry Martynov), que se uniu às forças da Escuridão. Svetlana (Mariya Poroshina), o amor de Anton, é a esperança das forças da Luz. Paralelamente Anton precisa fugir, pois é acusado de assassinato.

Ao ser trazida de volta á vida, Lilith, a rainha dos vampiros, abre um bordel nos subterrâneos de uma funerária para atrair suas vítimas, Após o desaparecimento do irmão de uma linda jovem jovem, o esperto detetive Rafe Guttman descobre o sangrento covil da morta-viva e desvenda sua conexão com o pastor Jummy Current-dono de um milionário império religiosos e patrão da irmã do desaparecido.