Swan, a megszállott lemezkiadó eladja lelkét az ördögnek, aki cserébe sikert és hírnevet ígér. A Paradicsom Rockszínház megnyitó ünnepségére azonban még hiányzik a zene. Swan elhatározza, hogy megszerzi Winslow Leach, a félénk, ám zseniális rockzeneszerző legújabb művét. Leach ellenáll neki, de szörnyű baleset éri, eltorzult arcát kísérteties maszk mögé rejtve a Paradicsomban keres menedéket, s iszonyú bosszút esküszik... A meghökkentés nagymestere, Brian De Palma műve Az operaház fantomja különös, kísérteties és egyben mulatságos változata, s egyúttal valóságos ínyencfalat a bizarr és hátborzongató filmek kedvelői számára.
Minden csupa csillám és boldogság Trollvárosban, amíg Pipacs királynő és Ágas meglepő felfedezést nem tesznek – vannak más troll világok is az övéken túl, és mindegyikben más zenei irányzat az úr. Amikor egy titokzatos fenyegetés az ország összes trollját veszélybe sodorja, Pipacs, Ágas és a barátok bandája nekivág a nagyszabású expedíciónak az ismeretlen tájakon át, hogy végrehajtsák a lehetetlent, és harmóniát hozzanak létre a különféle trollok között, hogy együtt nézhessenek szembe a végzettel.
A Kölyök és Morris Day a Glam Sam nevű éjszakai klub tulajdonjogán marakodnak. Fele-fele arányban örökölték ugyanis a klubot, és mindkettőjüknek megvan a maga elképzelése, hogyan működtesse azt. Morris népszerű szórakozóhelyet akar csinálni, A Kölyök viszont igényesebb muzsikát szeretne játszani. Végül fogadást kötnek, melyikük ír jobb dalt. A Kölyök a Graffiti Bridge alatt találkozik Aurával, az angyalszerű költővel, akibe beleszeret. Bár a szerelmét elveszíti, kapcsolatuk gyümölcse egy csodálatos dal. Az alkotás laza folytatása Prince önéletrajzi ihletésű filmjének, a Bíbor esőnek.