Vincent Price rezitiert vier Geschichten von Edgar Allan Poe: The Tell-Tale Heart (Das verräterische Herz), The Sphinx (Die Sphinx), The Cask of Amontillado (Das Fass Amontillado) und The Pit and the Pendulum (Die Grube und das Pendel)

An einem stürmischen Abend zur Weihnachtszeit erhält Sheriff Hudson unangemeldeten Besuch von einer mysteriösen Frau. Die beginnt eine Reihe bizarrer Geschichten über vermisste Personen zu erzählen, deren Antlitze allesamt auf Plakaten an der Wand der Polizeistation zu sehen sind. Ohne wirklich zum Punkt zu kommen, berichtet der Gast der ungeduldig werdenden Gesetzeshüterin nacheinander von einem beunruhigenden Telefonanruf, von einem zwielichtigen Eisverkäufer, von einer Freundin, die sich plötzlich nicht mehr meldet und von einem gebrochenen Versprechen mit schlimmen Folgen. Sheriff Hudson überlegt, ob sie die Frau einfach hinauswerfen soll oder ob eine andere Reaktion angebracht wäre. Vielleicht weiß sie ja, dass die Polizistin selbst für die sich häufenden Fälle in der Gegend verantwortlich ist?

Christine bekommt überraschend ein ungewöhnliches Paket geliefert, in dem sich eine unheimlich blickende Puppe befindet. Schnell stellt sich heraus, dass das vermeintliche Spielzeug lebt und alles andere als freundlich ist. Die Puppe überwältigt Christine, fesselt sie an einen Stuhl und droht ihr, sie grausam und qualvoll zu ermorden. Christine versucht die Puppe verzweifelt aufzuhalten und beginnt schließlich sogar damit, Gruselgeschichten zu erzählen, um damit für Ablenkung zu sorgen. In den fünf Geschichten erzählt sie von Dämonen in Gemälden, Geistern, die Jagd auf Jogger machen, Untoten, die sich an ihren Mördern rächen, einem Dschinn, der eine junge Frau heimsucht, und Außerirdischen bei französischen Bauern. Werden ihr diese Stories tatsächlich das Leben retten?