No Japão do século 19, um hospital de caridade o Dr. Niide (Toshiro Mifune), um médico duro mas honrado, conduz um jovem estagiário sob sua orientação ao longo de inúmeros casos difíceis. Ambientado aos tempos feudais, o novato médico, Yuzo Kayama, é enviado para uma enfermaria pobre esperando ser apenas passageiro, mas está furioso ao saber que ele deve lá ficar. Ele tenta provocar a sua dispensa, mas é frustrado pelo médico-chefe "Barba Ruiva" (Toshiro Mifune), um homem cujos métodos são tão carinhosos quanto imprevisíveis.
Frank Lucas é motorista de Bumpy Johnson, um dos maiores chefes do crime organizado em Nova Iorque. Após a sua morte, e enquanto os restantes mafiosos se digladiam violentamente para ocupar o espaço vago no mercado das drogas, Lucas aproveita os seus contactos e a Guerra do Vietname para trazer heroína pura directamente do Extremo Oriente, vendendo-a mais barata que os concorrentes e tornando-se, assim, no maior traficante da cidade e num dos patrões do crime. Entretanto, Richie Roberts, um honesto e dedicado inspector da polícia, é chamado para liderar uma unidade especial de combate ao crime organizado que fará de Lucas o seu alvo preferencial.
No seio de uma família madrilena, Gloria é uma empregada de limpeza viciada em anfetaminas que trabalha dia e noite para satisfazer a sua disfuncional família. Gloria vive num apartamento com o marido, um ríspido motorista que adora uma cantora alemã de quem é empregado, dois filhos que descobriram os benefícios monetários do tráfico de droga e da prostituição, a sogra, uma mulher sovina que esconde a sete chaves água engarrafada para mais tarde a vender à família, e dois escritores alcoólicos que se preparam para lançar um livro com as memórias de Hitler, isto se António, o marido de Gloria, aceitar transcrever o documento.
Com a doença avançada de sua esposa, Duncan decide lhe dar um presente de Natal que ninguém poderá esquecer. Para alguns na cidade é um ato maravilhoso, mas para outros é algo que precisa ser impedido. O amor será capaz de realizar um sonho?