В период на изключително дъждовно време гимназистът Ходака Моришима бяга от неспокойния си селски дом в Токио и се сприятелява с момиче, което може да манипулира времето.

През 1994 година, когато певецът Ю Йол става диджей на радио шоуто "Музикален албум", Ми Су среща Хьон У за пръв път. Тя работи в пекарна, където той влиза случайно, след като е освободен от Център за задържане на непълнолетни. Отначало Ми Су се плаши от него, но постепенно се сближават и влюбват. Неочаквано съдбата ги разделя, но връзката им не приключва и пътищата им се преплитат постоянно...

Оставяйки родното си място, Калифорния, зад гърба си, Бел се отправя на север, за да осъществи продажбата на имение. Работата й е прекрасна, но клиентът, Хънтър Лоуъл – не. Прекарвайки време заедно, ледът между тях започва да се стопява. Точно тогава пристига Тони и започва да праща смесени сигнали към Хънтър, внасяйки хаос към коледния празник.