Леон је имигрант, који живи повученим и мирним животом, пије само млеко, међутим, његово занимање је професионални убица. У његовој згради станује мала Матилда, дванаестогодишња Њујорчанка, која живи тужан живот с породицом. Њен отац је криминалац и чува дрогу за корумпираног полицајца Нормана. Једино због чега је девојчица срећна је њен млађи брат. Отац јој улети у несугласице с Норманом и из освете његов тим поубија целу породицу. Преживи једино Матилда, која је у том тренутку била у продавници. Убрзо сигурност налази у стану необичног суседа.

Смарагдна лисица убила је његовог учитеља и он се враћа кући како би му одао почаст, а нада се и да ће наћи толико жељени унутрашњи мир. Зато свој 400 година стар магични мач "Зелену судбину" жели да препусти Сир Теу, старом пријатељу и ментору. Задатак да Теу однесе мач поверава Yу Шу Лиен, девојци која је такође вична борилачким вештинама и у коју је потајно већ дуго заљубљен. Нашавши се у Теовој палати, мач убрзо бива украден. Осумњичена је Смарагдна лисица. Не видећи други начин да поврати вредни мач, Ли Му Баи се и сам укључује у потрагу за изгубљеним благом. Испоставља се да крадљивац није Лисица, већ да иза свега стоји млада племкиња Јен. Она је присиљена да ступи у нежељени брак, док јој срце чезне за младим Ло Хисао Хуом, пустињским разбојником који је једном напао њен караван. Она је добро упозната с тајнама борилачких вештина, а убрзо ће се испоставити и да је ученица опасне Смарагдне лисице.

Опасни криминалац Алберт Ганц бежи из затвора уз помоћ пријатеља Индијанца Билија Бера. У потрази за бившим партнером, њих двојица долазе у Сан Франциско, отимају његову девојку и траже да донесе скривени новац. Међутим, убиством привуку на себе пажњу полиције, а посебно детектива Џека Кејтса који је задужен за акцију њиховог хапшења. Џек је полицајац који воли да ради сам и не држи се правила полицијске струке. За време хапшења, Ганц успева да побегне, за собом остављајући нове људске жртве. Љут и понижен, Кејтс започиње бесомучни лов по улицама Сан Франциска у потрази за информацијама о Ганцу... Открива да Ганц редом убија своје бивше сараднике, а један од њих је и Реџи Хамонд, који се још увек налази у затвору. Џек одлази у затвор и тражи од Реџија да сарађује са њим, али овај то одбија. Искусни полицајац је упоран. Извлачи Реџија из затвора на 48 сати. Управо је то време које имају на располагању да пронађу Ганца...

Еди Марфи поново глуми полицајца Аксела који на ТВ-у сазна да је његов пријатељ и колега из Лос Анђелеса упуцан и моментално креће да га посети у болници, али и да расветли случај. Поново ће сарађивати са Билијем (Џад Рајнхолд) и наравно нервирати га својим начином рада који није увек у складу са правилима.