安迪已经高中毕业了，即将成为大学生，而他的玩具，包括胡迪、巴斯光年都面临将要被放在阁楼上的命运。在他们被放到阁楼之前，却意外的被丢弃，并被一个清理垃圾的人所捡起。玩具们发现自己被带到了一个当地的日间托儿所，他们必须要在那儿想办法面对一群调皮且粗鲁的学龄前小孩。胡迪打算要带领他的朋友们逃离托儿所，并为自己和他们找到一个新的安身之处。但巴斯光年在一次尝试逃离的行动中受到了损伤，使得整件事情变得更复杂了……

阳光明媚的一天，米奇快乐地走在乡间小道上。这时，不远处来了一辆拉着像山那么高稻草的马车，好多伙伴们坐在稻草上哼唱着《Turkey In The Straw》，无忧无虑。米奇开心地赶了上去，稍后美丽姑娘米妮也坐上了车。就在此时，粗暴蛮横的皮特开着他的车，耀武扬威地出现在马车后面。他对待车上的人态度极其嚣张，甚至绑架了米妮。米奇遭到皮特的痛打，最终竟然被扔到了大银幕的外面。皮特堵住了银幕的漏洞，任凭米奇如何努力也无法回到黑白的世界中。但为了美丽的姑娘，聪明的米奇终将穿越黑白和彩色、数字和胶片、2D和3D、时间和空间的界限…… 本片为《冰雪奇缘》贴片上映的动画短片。

5岁女孩莉萝（黛维·切斯配音）一直梦想养一只宠物狗，这天她终于得偿所愿，在姐姐的帮助下收养了一只流浪狗，并给它起名叫史迪奇（克里斯·桑德斯配音）。其实史迪奇并不是什么流浪狗，而是来自外星球的长着六支脚的危险分子，只是在流放中偷跑到地球上来的。为了在地球上隐藏身份，史迪奇只能“忍辱偷生”，把自己的两只脚藏起来，让自己看起来像是一只狗。在和莉萝相处的日子里，小女孩的善良单纯让她和史迪奇成了形影不离的好伙伴。然而另一方面，制造出史迪奇的外星人发现他逃走了，于是立刻全力出动，要将其逮捕归案！当外星人终于在地球上发现了伪装的史迪奇时，他们绑架了莉萝想逼史迪奇就范。为了救回自己的好朋友，也为了证明自己不是无可救药的危险分子，史迪奇只有使出浑身解数，放“脚”一搏了......

　　蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……

罗格于（Ben Wright 配音）和阿尼塔（Lisa Davis 配音）夫妇饲养的大麦町狗庞哥（Rod Taylor 配音）与帕蒂塔（Cate Bauer 配音）喜结良缘，共组成欢乐家庭。没过多久，帕蒂塔生育了十五只小狗。正在一家人享受小狗带来的欢乐之际，阿尼塔的女上司克鲁拉·德维尔（Betty Lou Gerson 配音）打起了坏主意。她正在为制作一件黑白斑点的大衣而发愁，于是她派人绑走了小狗，和其他八十四只大麦町幼犬一同关在乡间的空屋里。发现孩子失踪的庞哥与帕蒂塔，通过狗吠召集全市的狗类，一同找寻自己的孩子，一场小狗救援记就此展开，庞哥与帕蒂塔能否在小狗被宰杀之前营救他们逃出呢…… 《101斑点狗》是迪士尼1961年推出的第17部经典动画，取材自Dodie Smith 的作品。