Filmas nukelia į Čikagą, kai čia veikė ,,sausas” įstatymas. Sąžiningas, bet naivus federalinis agentas Elijotas Nesas dažnai klysta, bando suvaldyti įžūlius gangsterius ir jų legendinį vadeivą Al Caponę. Į pagalbą ateina sąžiningas policininkas ir jiedu tampa nepaperkamais kovotojais su mafija. Prie jų prisijungia taiklus šaulys Džiuzepė ir buhalteris iš Vašingtono Volesas. Keturiese prieš Al Caponę…

1327 metai. Po paslaptingos mirties Benediktinų Vienuolyne, vienuoliai pradeda tikėti, kad artėja apokalipsė. Kadangi vienuolynui teko garbė surengti pasitarimą dėl Pranciškonų nurodymo, pagal kurį bažnyčia turėtų atsisakyti turto, Viljamas iš Baskervilio, gerbiamas pranciškonų vienuolis, paprašomas padėti, tiriant mirtį.

Dvylikametis Karlosas, kurio tėvai žuvo per vis dar tebesitęsiantį Ispanijos pilietinį karą, tėvo draugų atvežamas ir paliekamas našlaičių berniukų pensione, kuriam vadovauja elegantiška, tačiau likimo sužalota direktorė Karmen, padedama išmintingo daktaro Kasareso, ūmaus būdo ūkvedžio Chacinto ir jaunos mokytojos Končitos. Virš pensiono nuolat lyg koks Damoklo kardas kybo grėsmė – vidury kiemo stūkso nesprogusi bomba ir niekas nežino, kada ji pagaliau prabus. Tačiau bomba – ne vienintelis šiurpą keliantis dalykas šiame pensione – vos tik atvykęs Karlosas tariasi pamatęs keistą vaiką – lyg panašaus amžiaus berniuko vaiduoklį. Netrukus iš kitų pensiono įnamių – Chaimės, Apuoko, Marčelo ir kitų – jis sužino, kad jo regimas vaiduoklis yra Santis – berniukas, dingęs tą pačią dieną, kai į pensiono kiemą nukrito ta nesprogusi bomba.

Kompiuterių genijus Hannonas Fulleris sukūrė virtualios realybės simuliaciją, kurios pagalba bet kuriuo metu galima atsidurti 1937-ųjų Los Andžele. Viskas - žmonės, automobiliai, pasilinksminimai prabangiuose viešbučiuose - yra visiškai netikri, o sukurti kompiuterinėje laboratorijoje 13-tame aukšte. Sudėtinga technologija leidžia žmogui nukeliauti į 1937-uosius, įsikūnyti į kitą asmenį ir jame "patalpinti" savo mintis. Eilinį kartą patenkinęs savo aistras, Fulleris išsiaiškina kažką paslaptingo ir paprašo viešbučio tarnautojo Ashtono perduoti voką su svarbia informacija jaunesniajam kolegai Douglasui Hallui. Tačiau Ashtonas nusprendžia viską išsiaiškinti pats...