מרטין סקורסזה לוקח אותנו פעם נוספת למסע נוסטלגי בין הסרטים היקרים לליבו, אלה שעליהם גדל, אלה שמהם הושפע. במסעו הקודם התייחס הבמאי לסרטים אמריקנים שליוו את חייו והפעם הדגש הוא על הקולנוע האיטלקי הקלאסי. דרך סרטיהם של אנטוניוני, ויסקונטי, ופליני פותח סקורסזה צוהר להיכרות עם במאים אלה ויצירותיהם, ומסביר את חשיבותם כמסמכים אודות הזמן והמקום שבהם נעשו. מרגש ומומלץ.

במאי מגרש השדים ווילאם פרידקין מגיע לרומא כדי ללוות כמור בן 91 שמבצע גירוש שדים אמיתי באישה מעיירה קטנה באיטליה.