In der Schweiz der 1970er Jahren feiert der charismatische Fögi mit seiner Rockband Erfolge und weckt unter anderem die Aufmerksamkeit des fünfzehnjährigen Beni. Schnell verliebt sich Beni in den offen schwulen Fögi, auch der ist den Avancen des hübschen Knaben ist abgeneigt. Doch ist die Beziehung von vornherein eine ziemliche Einbahnstraße: Fögi befiehlt, Beni folgt. Das geht so weit, dass Fögi den Knaben in seine Drogengeschäfte verwickelt, ihn ebenfalls high macht, und Beni sogar auf den Strich schickt.

Mike, ein junger Hilfsarbeiter, arbeitet mit seinem Freund Dan auf einer kleinen Farm in Kalifornien. Mike ist zufrieden auf der Farm und fühlt sich zu dem gut aussehenden Dan hingezogen. Dan scheint seine Gefühle zu erwidern. Aber er ist ein Herumtreiber und als Farmer nicht glücklich. Er sehnt sich danach in eine große Stadt zu ziehen, vielleicht mit Mike. Gary, ein Junge von der Nachbarfarm, freundet sich mit den beiden an. Als ein unschuldiges Nacktbaden missverstanden wird, sehen sich Mike und Dan in einer plötzlich feindseligen Kleinstadt bald zu Unrecht verdächtigt…