Действието се развива по време на Втората световна война. Филип Рейвън е роден в бедно семейство, отраства в приют и след това става наемен убиец. Той получава поръчка от голяма химическа компания, която иска да „купи” формула за отровен газ от човек, а после да го премахне. Посредникът на компанията Уилард Гейтс се "разплаща" с Рейвън във фалшиви пари, а полицията започва да го преследва. За да разбере защо са го измамили, Рейвън се впуска в издирването на Гейтс.

Страйк е най-добрият уличен пласьор на наркотици. Но времето му изтича. когато местният наркобос предлага на Страйк възможност за израстване в бизнеса, един конкурент е намерен мъртъв и Страйк се оказва в капан между двама полицаи от отдел "Убийства". Единият е Мазили, който иска просто да арестува някого. Другият е Роко, който търси нещо много по-неуловимо - истината. когато почтеният брат на Страйк прави самопризнания, Роко се заклева да не спре разследванията си, докато не открие истинския престъпник и не го вкара зад решетките.

Винс излежава едногодишна присъда за непредумишлено убийство. Докато е там неговият съкилийник, бивш кънтри певец, го препоръчва в звукозаписния бизнес. Еверет решава да стане певец след като излежи присъдата си. Но той бързо се разочарова от този бизнес. С помощта на свои приятели решава да основе своя фирма за записи, а и скоро става звезда в нощните локали.