To unge marinesoldater blir tiltalt for drapet på en medsoldat under en såkalt "straffeaksjon" – en ulovlig disiplinærstraff. Offeret hadde brutt kommandokjeden og sin æreskodeks ved å sende et brev til sin eksterne base, hvor han truet med å avsløre lovbrudd på basen. Løytnant Kaffee, en ung og uerfaren advokat fra forsvarets justisavdeling, blir satt til å forsvare dem i håp om et raskt forlik og at man skal unngå skandale. Men saken stinker av korrupsjon, og Kaffee starter en grundig etterforskning sammen kapteinløytnant Joanne Galloway. En undersøkelse som langsom løfter sløret for drap, maktmisbruk og korrupsjon i elite-offiserenes rekker...

Det er 1973 og 15-årige William er fullstendig besatt av den "fete" rockemusikken. Hans store drøm er å bli musikkskribent, men han har en mor med spesielle oppfatninger om rock'n'roll som alt har drevet storesøsteren hjemmefra. Hans begeistring for musikken får bladet Rolling Stone til å be ham om å lage et intervju med de nye, kommende stjernene i bandet "Stillwater". På tross av sin mors bekymrede innsigelser drar William med bandet på turné og kommer nå helt inn i bandets innerste sirkler. Snart mister han objektiviteten og evnen til å fortelle den sanne historien...

George Lucas' oscarnominerte gjennombruddsfilm utspiller seg en mild augustkveld i 1962 i en liten by i California. En gjeng venner fra high school samles for å cruise rundt i byens gater siste kveld før de skal av gårde til college og møte voksenlivet.