Andrew Beckett je právník. Mladý, brilantní právník. Homosexuál, infikovaný virem HIV. Svou nemoc dlouho tají, přesvědčen o tom, že s jeho službou klientům nesouvisí. A pak je jednoho dne propuštěn, údajně pro pracovní neschopnost. Ale Andy ví, proč přišel o místo. Připravily ho o ní předsudky, strach, panika a odpor. Diskriminace. Ví, že jeho čas je sečten, ale nevzdává se. Hledá právníka, který by mu pomohl v procesu s jeho mateřskou firmou - a nachází. Černý Joe Miller není tak úspěšný, jako býval Andy, ale jeho vytrvalá víra v právo z něj činí ideálního spojence. Přesto se však zdráhá přijmout Beckettův případ. Stejně jako obžalovaní, jako porota, jako všichni ostatní, i on nemá rád homosexuály, oškliví si je a štítí se AIDS. A snad právě pro svůj odpor nakonec přijímá, přesvědčen o tom, že ve městě, kde byla vyhlášena americká ústava, zaručují rovnost všech, nelze tento boj vzdát. Soudní spor začíná...

Dvanásťročný Chuck Norstadt vyrastá bez otca, má nezodpovednú matku a navyše má problémy so svojou šestnásťročnou sestrou Gloriou, ktorá ho nenávidí. Chuck je uzavretý, psychicky labilný, občas upadáva do kataleptických stavov a trápia ho strašidelné nočné múry o mužovi bez tváre. Keď si raz vybíja zlosť na starej pneumatike, uvidí ho miestny podivín Justin McLeod, ktorého sa ľudia pre jeho zjazvenú a znetvorenú polovicu tváre stránia. Jedného dňa vyženie Chucka z pláže McLeodov zlý pes a keď sa dažďom premočený neskôr vráti po zabudnuté knihy, zoberie ho McLeod do domu, aby sa usušil. Chlapec zistí, že muž bol kedysi učiteľom a snaží sa ho presvedčiť, aby ho pripravil na opravné prijímacie skúšky na vojenskú akadémiu. Medzi ním a jeho učiteľom sa v priebehu spoločnej práce a stále otvorenejších rozhovorov pomaly začína vytvárať zvláštne puto.