Iš pažiūros ramiame miestelyje kažkas pradeda vieną po kito žudyti vietinės mokyklos mokinius. Keletas draugų imasi savarankiškai aiškintis šią paslaptį, tačiau paaiškėja, kad miestelis pavirto pragaru, kur nė vienas nėra saugus ir visi tampa įtariamaisiais.

Blogiausia, kas gali nutikti jaunai, mirusiai porelei, tai savo jaukiame name sulaukti naujų, nepakenčiamų gyventojų. Išvaryti skeptiškus ir nebaikščius įsibrovėlius bus labai sunku. Ir pagelbėti čia gali tik pamišęs siaubo meistras, ypatingai bjaurus ir labai pavojingas Bytldžiusas.

Gėjus režisierius Pablas Kinteras sutinka jauną gražų aistros jam apimtą vaikiną Antonijų. Tarp jųdviejų užsimezga santykiai, tačiau Pablas vis dar myli savo ankstesnį meilužį Chuaną. Kartu pasakojama dramatiška Pablo sesers, nelabai talentingos aktorės Tinos, istorija. Mergina kadaise pakeitė lytį, kad užmegztų santykius su patėviu, bet tas vėliau paliko ją dėl kitos moters. Todėl ji nekenčia vyrų ir net sklinda kalbos, kad ji tapo lesbiete. Be to, ji turi rūpintis savo dukterėčia Ana, kurią iš esmės pametė motina. Apimtas aistros Pablui Antonijus nužudo Chuaną. Tačiau policija ima įtarti Pablą su Tina. Patekęs į autokatastrofą Pablas praranda atmintį, o Tinos meilužiu tampa Antonijus. Šis paima ją įkaite ir reikalauja, kad Pablas praleistų kartu su juo kelias valandas. Sukrėstas Pablas ima jausti Antonijui švelnius jausmus, tačiau jaunuolis netikėtai nusižudo...