كل ليلة تحكي وندي لشقيقها الصغيرين مايكل وجون قصة من مغامرات الفتى المغامر بيتر بان الذي يعيش في "نيفرلاند"، الأرض التي لا يكبر فيها الأطفال أبدا. ولم تعتقد وندي يوما أن يأتي إليها بيتر بان الذي يدخل غرفتها بصحبة الجنية الصغيرة "تينكر بيل" وإذا بها تجد كل ما كانت تحكيها من خيال حقيقة وتعيش مع بيتر بان مغامراته ضد القرصان هوك.

تتوجّه ابنة امرأة بوهيمية أمريكية إلى "أوروبا" بحثًا عن والدها الذي لم تقابله قط، فتكتشف أنّه سياسي متزمّت... فهل تخيب آمالها؟

يتم إطلاق سراح كرويلا من السجن، وبينما يأمل الجميع أن تسلك طريقًا مختلفًا، تعود كرويلا لشغفها وهوسها بفراء الكلاب المرقشة، وتحاول من جديد صيدهم لتصنع الفراء الذي تحلم به.