מוריו, שנשמתו הוחזרה לעולם על ידי יומי ואנשיו, הוא שד בעל עוצמה אדירה המתכנן להשיג את גופו ולהשתלט על העולם על מנת ליצור את ממלכת 1,000 שנים. כעת רוק לי, היוגה נג'י, הארונו סאקורה ואוזומקי נארוטו נושאים את עול הישרדות העולם על כתפיהם במשימתם להגן על הכוהנת הגדולה של מדינת השדים, היחידה שיכולה לחתום את מוריו בשנית. בנוסף למוריו, על נארוטו להלחם בגורל, משום שהכוהנת הגדולה, שכל חזיונותיה התגשמו, חזתה את מותו!
לעולמנו יש יקום מקביל – עולם של חושך ורשע. אנשים מעטים מאוד מודעים לקיומו ובני-האדם מעבירים את חייהם בשלווה יחסית. מאות שנים התקיים בין שני העולמות הסכם ששמר על השלום, אבל תוקפו של ההסכם מתקרב לסיום ויש צורך לקבוע תנאים וחוקים חדשים בשביל לשמור על הסטטוס-קוו. קבוצה קיצונית שיעדיה שונים לחלוטין, רוצה לסכל את יצירת ההסכם החדש ותעשה הכל בשביל לחבל במאמצים לשמור על השקט. זוג סוכנים בארגון ה-"מגינים השחורים" – ארגון שאחראי על שמירת האיזון בין העולמות – מקבלים משימה להבטיח את הצלחת ההסכם. זוג הסוכנים הם טאקי רנזבורו, מוכר אלקטרוניקה ביום ו-"מגן שחור" בלילה, ולצידו מאקי, אישה מעולם החושך שמסווה את עצמה בעולם בני-האדם כדוגמנית יפהפייה. משימתם היא להגן על ג'וזפה מיארט, אדם משונה בן 200, שחייב להיות נוכח בחתימת ההסכם.
וויליס ששמח לאחר תבוסתו של דיאבורמון נאלץ להתמודד מול אוייב ישן-חדש. דיאבורמון ברח ונכנס לתוך קוקמון, אחד מהדיג'ימונים שווילס קיבל לפני 13 שנים, הדיג'גורלים קארי וטיקיי נמצאים בחופשה בארה"ב, תוך כדי הם מוצאים את וויליס ורואים את וונדגימון ועוקבים אחי וויליס, הם מזמנים את דיוויס, קודי ויולי לקולורדו, בסופו של דבר הוירוס מחזיר את הזמן לאחור, 4 שנים אחורה, לזמן שבו הוירוס תקף את קוקומון, דיוויס ו-וויליס נשארו לבד עם הדיג'ימונים שלהם מול צ'רובימון, מחכים לישועה שתגיע מטי-קיי וקארי.
כאשר סופרמן מחליט סוף סוף לגלות ללויס ליין את זהותו ורגשותיו האמיתיים כלפיה, ברייניאק, מחשב-העל מופיע, כשמטרתו להשתלט על העולם ביחד עם לקס לותר שמחפש נקמה. חמוש בנשקים חדשים וקריפטוניט בתוך גופו, ברייניאק הופך לאויב החזק והמסוכן ביותר של איש הפלדה. כאשר לויס נפצעת אנושות כתוצאה מפגיעה מקרן לייזר תועה של ברייאניק, יוצא סופרמן במירוץ כנגד הזמן לאיזור הפנטום כדי למצוא את התרופה לאהובתו. כעת כשברייניאק סבור כי סופרמן חוסל סופית, הוא יוצא למתקפה על מטרופוליס ועל כדור הארץ כולו.
אמן הקומיקס וודי מבצע משימת שליחות פשוטה עבור חברו הארי שעובד ב- CIA. אבל כשהוא הודף בהצלחה סוכנים עוינים, הוא מרוויח את כבודה של נטליה היפה, שמבקשת את עזרתו לערוק. וודי מנצל את הבקשה זו כמנוף לשימוש במשאבי ה- CIA בשביל להקים לחיים את יצירת גיבור הקומיקס שלו, קונדורמן, כדי להילחם בקרוקוב הרשע.
ארגון חשאי מקווה לגייס לשורותיו את לילית בת האלמוות שאיבדה את זיכרונה כדי להשתמש בכוחותיה הדמוניים כנגד יצור שטני.
הסרט נפתח כאשר ריד (לימים המנהיג המתארך) וחברו בן (שיהפוך להיות מפלצת האבן) הם סטודנטים בקולג'. ריד הוא הסטודנט הכי חכם בעולם, כאשר היחיד שנותן לו פייט הוא ויקטור, שחור השיער (לכן ברור לנו שהוא יהיה רע בקרוב). אירוע גלקטי נדיר שולח את ויקטור וריד אל המעבדה כדי להשלים את ניסוי המשהו שלהם, אבל למרבה האימה, זרמים חשמליים מהשמיים החשוכים מפוצצים את המעבדה, ובזמן שריד מצליח להתחמק בעזרת ידידו החזק בן, ויקטור מתחשמל ומתאשפז. עוד באותו הערב, ריד יקבל את הבשורה המרה – ויקטור מת.