Последните дни на Първата световна война. Капитан Прадел, негодник - за който човешкия живот не струва нищо, изпраща на сигурна смърт двама редници - един блестящ млад художник, син на милионер, Едуар Перико и бившия банков служител Албер Майлара. Едуар спасява живота на Албер, но самият той е сериозно ранен. Лицето му е чудовищно обезобразено и затова не иска да се върне в замъка на баща си. Обявявайки се за загинал и скривайки обезобразеното си лице под маска, Едуар започва да пише зашеметяващи спомени за войната, а Албер става импресарио на "човекът без лице".

Шампион е едно самотно момче осиновено от баба си, Мадам Суза. Забелязвайки, че хлапето е щастливо само когато кара колело, Мадам Суза го записва на усилени тренировки. Благодарение на това, с течение на времето Шампион става достоен за името си и вече е готов за участие в световно известното колоездачно състезание "Тур дьо Франс". По време на състезанието двама мистериозни мъже, облечени в черно, отвличат Шампион. Мадам Суза и вярното й куче Бруно се втурват да го спасяват и това приключение ги води от другата страна на Океана, в гигантски мегаполис, наречен Белвил. Там те случано се срещат с възобновеното "Трио Белвил" - три ексцентрични дами, музикални звезди от 30-те години, които решават да ги приютят под крилото си. Благодарение на брилянтния нюх на Бруно, смелата двойка скоро попада на следите на Шампион. Но дали ще успеят да преборят дяволския план на злата френска мафия?

Кроткият и смирен Норбит получава втори шанс, когато среща детската си любов Кейт. Но съществува една огромна пречка: ревнивата и зла Тлъстуша, която иска Норбит изцяло за себе си. Ще успее ли Норбит да спечели сърцето на Кейт... преди Тлъстуша да изтръгне неговото?