Hanblivé dievča Haru zachráni mačacieho princa Luna, aby ho neprešlo auto. Za odmenu sa má stať jeho manželkou v mačacom kráľovstve, a sama sa tak zmeniť na mačku. Elegantný kocúr Barón a jeho pomocníci, tučný Muta a havran Toto, sa jej rozhodnú pomôcť a zachrániť ju nielen pred nanúteným sobášom, ale vyliečiť ju aj z hanblivosti...
Cody, prenasledovaný filmovým štábom, ktorý má dokumentovať jeho zážitky, opúšťa rodinu a rodný kraj v Antarktíde, aby sa na ostrove Pin-Guí zúčastnil surferského memoriálu Big Z. Cestou sa stretáva so surferom Kuraťom Joeim, známym propagátorom surfovania Reggiem Belafontem, hľadačom surferských talentov Mikem Abromowitzem a nadšenou záchranárkou Lani,Cody je presvedčený, že víťazstvom získa vytúžený obdiv a úctu, ale keď sa náhodou stretne so starým, odpísaným surferom, začne chápať, čo je skutočne dôležité a že ozajstným víťazom nie je vždy len ten, kto dorazí do cieľa ako prvý.
Včela sa narodí, ide do školy, potom do továrne na výrobu medu a tam usilovne ako včielka drie až do svojho posledného dňa. Čerstvému absolventovi včelej univerzity Barrymu takáto predstava ale vôbec nevonia. Chcel by sa stať súčasťou Peľových frajerov, elitnej včelej skupiny, ktorá opeľuje kvety, zbiera nektár a hlavne má ako jediná výsostné právo vyletieť von z úľa. Tomuto cieľavedomému trúdovi sa to skutočne podarí. Netušil však, že svet tam vonku je až taký nebezpečný. Na poslednú chvíľu je zachránený včelou Vanessou. Ako ich vzťah kvitne, dozvedajú sa, prečo vlastne ľudia potrebujú med a rozhodnú sa ich zažalovať...