Refleksyjna komedia Georgija Danieliji wykorzystująca realia codziennego życia mieszkańców ZSRR z połowy lat 70-tych. Losy dwóch, malowniczych postaci: gruzińskiego lotnika zwanego "Sokołem" [Vakhtang Kikabidze] i ormiańskiego kierowcy ciężarówki [Frunzik Mkrtchyan]. Główna Nagroda na MFF w Moskwie, w 1977 r.

Pewna dziewczynka o imieniu Haru w drodze ze szkoły przypadkowo ratuje spod kół samochodu bezpańskiego kota. Okazuje się jednak, że nie jest to taki sobie zwykły kot… Potrafi nie tylko elegancko podziękować ludzkim głosem za okazaną pomoc, ale także odwdzięczyć się w sposób niestandardowy. Niespodzianka w postaci kilkudziesięciu odświętnie zapakowanych paczuszek z myszami w szkolnej szafce na książki to dopiero początek. Haru ze zdumieniem dowiaduje się, że zasłużyła na życzliwość samego Króla Kotów, który proponuje jej małżeństwo ze swoim synem, Księciem Luną… Dziewczyna odbywa pełną przygód i niezwykłych emocji podróż do Królestwa Kotów, mając za przewodnika pewnego opasłego zgryźliwego kocura…

"Na fali" to film animowany, stylizowany na dokument. Opowiada on historię pingwina Cody'iego Mavericka, którego największym marzeniem jest wzięcie udziału w Mistrzostwach Świata w Surfingu oraz wygranie ich. W swojej miejscowości Cody jest jedynym pingwinem uprawiającym surfing, dlatego też uważany jest on za dziwaka. Dla Mavericka nie ma to jednak żadnego znaczenia. Chęć upodobnienia się do swojego idola - zmarłego tragicznie Big Z - jest silniejsza od przejmowania się złośliwościami na swój temat. Gdy poszukiwacz talentów, Mikey Abromowitz, daje Cody'iemu szansę zaprezentowania swoich możliwości, niesprzyjające warunki pogodowe udaremniają Maverickowi pokazanie się z dobrej strony. Jednak determinacja młodego surfera sprawia, że Mikey pozwala mu dołączyć do zespołu walczącego o tytuł Mistrza Świata w Surfingu. Dopiero wśród rywali widzi, jak daleko jest mu do mistrza...

Pszczoła Barry po ukończeniu szkoły nie może się zdecydować na rodzaj pracy, którą będzie wykonywał. Pewnego dnia zaprzyjaźnia się z kwiaciarką Vanessą i poznaje dzięki niej świat ludzi, gdzie miód jest zabierany pszczołom.