סרט מאפיה קוריאני על רקע השחיתות השלטונית ועליית הפשע המאורגן בקוריאה בשנות ה-80. צ'וי איק יון הוא פקיד מכס מושחת עד היסוד (כמו עוד כמה מעמיתיו למקצוע) המוצא את עצמו בעמדת השעיר לעזאזל. כאשר חקירה נפתחת נגד המחלקה שלו, הוא מגלה שקית הרואין שאיתה נרקמים לכדי טרנספורמציה איטית אך בטוחה, מפקיד ממשלתי לגנגסטר שעושה את דרכו במעלה היררכיית הפשע. סרטו של יונג ג'ון בין עם צ'וי מין סיק (שבעה צעדים, שלום לנוקמת) בתפקיד הראשי, ולצידו הא ג'ונג וו (זמן, נשימה).
שעת לילה מאוחרת. דמות לא מוכרת פורצת למשרדי חברת האבטחה של ריי ברסלין: זהו שן לו, שומר ראש ומומחה באמנויות לחימה, שכשל במשימת אבטחת האישים שהיה מופקד עליה. בתו של האיש העשיר ביותר בסין נחטפה במשמרת שלו, והוא חייב לנקום ולהחזיר אותה מהשבי. ריי ברסלין ושותפיו למשימות מיחדות: דה-רוסה והאש, יוצאים למשימת חילוץ מהכלא השמור ביותר בעולם, תחנת השטן, כלא ממנו אף אחד לא יצא בחיים.