9-vuotias Frankie ja hänen yksinhuoltajaäitinsä Lizzie muuttavat jatkuvasti. Juuri nyt he asuvat skotlantilaisessa merentakaupungissa. Lizzie pakoilee Frankien isää ja uskottelee kuurolle pojalleen isän työskentelevän laivalla. Äiti kirjoittaa Frankielle kirjeitä pojan isän nimissä. Frankie seuraa matkantekoa kuin hai laivaa ja tietää, että alus on tulossa hänen kotikaupunkiinsa.
James on puheterapeutti, joka tapaa Sarahin, itsepäisen kuuron naisen, joka sinnikkäästi käyttää viittomakieltä vaikka James haluaa opettaa hänet puhumaan ja ottamaaan kontaktia ulkomaailmaan. Alkaa intohimoinen suhde, mutta Jamesin ja Sarahin erilainen suhtautuminen kuurouteen aiheuttaa ongelmia. Voiko rakkaus voittaa hiljaisuuden?
Wally on äänekäs, röyhkeä ja sokea. Dave on puolestaan hiljainen herrasmies ja kuuro. Mutta ei hätää. Wally toimii Daven korvina ja Dave Wallyn silminä. Yhdessä kaverukset pitävät lehtikioskia. Eräänä päivänä lehtikioskin luona murhataan mies. Dave luulee nähneensä murhaajan sääret, ja Wally luulee tuntevansa hajuveden tuoksun. Kaiken kukkuraksi poliisi luulee saaneensa kiinni sokean ja kuuron murhaajan. Yhdessä Dave ja Wally onnistuvat kuitenkin huijaamaan sekä poliiseja että verenhimoisia roistoja...