Em abril de 1910, na geografia desértica do sertão brasileiro vive Tonho (Rodrigo Santoro) e sua família. Tonho vive atualmente uma grande dúvida, pois ao mesmo tempo que é impelido por seu pai (José Dumont) para vingar a morte de seu irmão mais velho, assassinado por uma família rival, sabe que caso se vingue será perseguido e terá pouco tempo de vida. Angustiado pela perspectiva da morte, Tonho passa então a questionar a lógica da violência e da tradição.
O multi talentoso Fred M. Caruso, traz a hilária estória de backstage do mundo dos musicais com dramas, romance, religiosidade, pecado, saída do armário e até anjos e Deus são colocado no enredo. A arte imita a vida e Eddie e Paul (Adam e Steven) são gays e buscam o amor. Em meio a conflitos pessoais, Eddie sai do armário e enfrenta o ódio de sua família, enquanto Paul é mais descolado. Até que depois de terapias de conversão, retiros espirituais, situações hilárias, eles decidem que é preciso aceitar o que Deus criou.
Léo está dormindo com Louis, Ana com Hugo, Dalhia com Graciano e Arthur com todo mundo. Os personagens se cruzam na aleatoriedade da noite de Bruxelas. Casais são feitos e desfeitos, experimentando uma sexualidade sempre em evolução, buscando um tipo de amuleto que os faça sentir vivos. Laurent Micheli filma de forma quase teatral o mal-estar de sua geração: uma sociedade insegura que, a sua maneira, está tentando reinventar o sexo e o amor.
Um consultor político transforma a corrida presidencial de uma pequena cidade num circo mediático multimilionário quando o seu candidato atrai as atenções de todo o país.
Este ano, takumi visitará o túmulo de seu irmão, que Gii fez uma promessa para acompanhá-lo. Tudo está bem até que há um torneio de bilhar na mesma data que a promessa, e cria um grande problema entre eles. Takumi se sente traído, decepcionado e magoado, porque Gii não pode cumprir sua promessa de acompanhá-lo e termina dizendo que irá sozinho..
Após passar por todo o drama mostrado no primeiro filme, Takumi e Gii agora são um casal. Entretanto, o relacionamento deles fica abalado com o surgimento de um primeiranista chamado Morita.