Банда от измамници, представящи се за екип на американските специални части планира да прекара през границата хероин на стойност 35 милиона долара. Единствената им пречка се казва Джак Робидьо – граничен полицай, бивш инспектор в отдел убийства с тайна мисия. След като се справя със самоубийствени атентатори, садистични мъчители и предатели, Джак е готов на всичко за да разгроми престъпното съдружие.

Историята проследява съдбата на тийнейджър, който неволно нарушава 200-годишно примирие между два вампирски клана. Захвърлен сред фантастичния свят на пиршества, изроди и гротескни нощни създания, момчето ще изостави безопасното си и отегчително съществуване, за да изпълни съдбата си насред едно място, пропито от кошмари.

Коравото ченге от Бостън, Пали ЛеМар, след принудителното си оттегляне от служба, неохотно се оказва от другата страна на закона, благодарение на брат си Рей, дребен мошеник, който има връзки с мафията. Рей успява да убеди Пали да участва в схема за печелене на пари и да закупи състезателен кон, който ще им донесе голяма и бърза печалба. За тяхно съжаление жребецът хваща окото на местни мафиоти и ценната им собственост се превръща в център на битка на живот и смърт.

Филмът разказва за семейство, което се събира заедно в изолирана къща, намираща се в провинцията Сагада, Филипините. Празненството протича безпроблемно до момента в който странни, свръхестествени и опасни сили обладават къщата и започват да влияят по непредсказуем начин на събралите се хора.