Srednješolec Brendan Frye je inteligenten in vase zaprt fant. Po nenavadnem izginotju njegove bivše punce, do katere še vedno goji močna čustva, se Brendan odloči, da jo poišče. Na poti spozna ogromno nenavadnih ljudi, ki mu odprejo vrata v temačen svet in njegovo preiskavo spremenijo v nepozabno doživetje.

Zgodba govori o povsem običajnem mladeniču Wesleyju, ki živi monotono in dolgočasno življenje, dokler nekega dne ne spozna fatalne lepotice Fox. Od nje izve, da je bil njegov oče izurjen morilec, sedaj pa naj bi prevzel njegovo mesto v skrivnostni organizaciji elitnih agentov.

Paul Armstrong je ugleden profesor prava na harvardski univerzi. Ker se javno zavzema za ukinitev smrtne kazni, se nanj obrne babica na smrt obsojenega zapornika Bobbyja Earla in ga prosi, naj pomaga njenemu nedolžnemu vnuku. Ko obišče Bobbyja, mu ta zaupa, da ga je krajevni policist Brown prisilil, da je priznal ugrabitev, posilstvo in umor mladoletne deklice. Armstrong spozna, da je bil njegov varovanec poslan v zapor na podlagi lažne prijave, dokazi proti njemu pa so zelo šibki.