Леон је имигрант, који живи повученим и мирним животом, пије само млеко, међутим, његово занимање је професионални убица. У његовој згради станује мала Матилда, дванаестогодишња Њујорчанка, која живи тужан живот с породицом. Њен отац је криминалац и чува дрогу за корумпираног полицајца Нормана. Једино због чега је девојчица срећна је њен млађи брат. Отац јој улети у несугласице с Норманом и из освете његов тим поубија целу породицу. Преживи једино Матилда, која је у том тренутку била у продавници. Убрзо сигурност налази у стану необичног суседа.

Радња филма смештена је у предграђе Оукленда где живе Маори, староседиоци Новог Зеланда. Породица Хеке је једна од многобројних које, не снашавши се у велеграду, живе од социјалне помоћи. Џејк проводи време у опијању и повременом премлаћивању супруге Бет, која на себе преузима задатак да брине о породици. А тај задатак није једноставан: најстаријег сина отац је отерао из куће право у шапе уличној банди, а млађи син завршава у поправном дому. Ћерка Грејс се од немогуће ситуације покушава спасити писањем поезије и животом у облацима, али ће управо њено суочење с животним истинама довести до драматичног финала.