أرملة تتعرض أرضها وحياتها للخطر مع اقتراب خط السكة الحديد من الاستيلاء عليها. ينضم عازف هارمونيكا الغامض إلى قوى يائسة لحماية المرأة وأرضها.
يطارد اثنان من صيادي الجوائز وعصابته "El Indio" ، أحد أكثر المطلوبين الهاربين في المناطق الغربية.
يدور الفيلم حول غريب يصل إلى بلدة (سان ميغيل) الصغيرة ليخبره صاحب الخان هناك عن العداوة والبغضاء بين عائلتين تسعيان للسيطرة على البلدة. ويحاول الغريب الاستفادة من الوضع وجني المال، فيقرر التلاعب بالعائلتين ليجعل إحداهما ضد الأخرى، وتأتي فرصته مع مرور شحنة ذهب عبر المدينة برفقة سرية من الجيش المكسيكي.