Harry Angel dostal od tajomného Louisa Cyphera slušne zaplatené za to, že objaví úkryt speváka Johnnyho Favorita. Rutinný prípad sa ale čoskoro zmení v neprehľadný labyrint nadprirodzena a smrti ...

Krehká Thelma práve nastúpila na vysokú školu. Aj napriek veľkej snahe jej rodičov kontrolovať každý jej krok prvýkrát skúša nezávislosť a vír študentského života. Keď sa však zamiluje do krásnej spolužiačky Anjy, začnú sa v jej okolí diať nevysvetliteľné a desivé veci a Thelma s hrôzou zisťuje, že ich príčinou je možno ona sama.

Píše sa rok 1994 a traja mladí študenti, filmári sa počas nakrúcania dokumentárneho filmu stratili v lesoch neďaleko Burkitesville v západnom Marylande. O rok neskôr bola nájdená videokazeta z ich nakrúcania. Pôvodne malo ísť o deň či dva dni strávené rozhovormi s miestnymi obyvateľmi malého mestečka, ktoré bolo epicentrom správ o mýte čarodejnice. Potom sa mali vydať do lesa, aby zistili, či existujú nejaké dôkazy, potvrdzujúce výpovede ľudí. Na svojej ceste lesom sa však dostanú do problémov. Stratia mapu, počujú príšerné zvuky. Ich cesta lesom sa začína napĺňať.