Le Chiffre, bankar svjetskih terorista, trebao bi sudjelovati u pokeru s visokim ulozima u Crnoj Gori, gdje namjerava iskoristiti svoj dobitak kako bi uspostavio svoj financijski položaj na terorističkom tržištu. M šalje Bonda - na njegovu prvu misiju kao agenta 00 - da prisustvuje ovoj igri i spriječi Le Chiffrea da pobijedi. Uz pomoć Vespere Lynd i Felixa Leitera, Bond ulazi u najvažniju poker igru u svojoj već ionako opasnoj karijeri.

Tijekom partije pokera u gradiću Rinconu igrači otkriju varalicu i odluče mu sami presuditi. Tamnoputi George (Yaphet Kotto) obavijesti kartaša koji je ranije napustio igru, Vana Morgana (Dean Martin), da ostali spremaju linč. Morgan ih pokuša zaustaviti no oni ga onesvijeste i objese nesretnog varalicu. Nakon toga Morgan napušta grad, oprostivši se s djevojkom Norom (Katherine Justice) i njezinim pokvarenim bratom Nickom (Roddy McDowall), jednim od odgovornih za linč. Dok Morgan kocka u drugim gradovima, u Rincom stiže karizmatični propovjednik Jonathan Rudd (Robert Mitchum), pokušavajući uvjeriti grešne kauboje da nedjeljom dolaze na misu. Istodobno, netko započne ubijati kartaše odgovorne za linč, zbog čega se Nick vraća u grad...

Kada postanete detektiv u Warsaw Indiani, odlazite na Noć Pokera, gdje igrate protiv najboljih policajaca u poslu. Oni će vam reći priče sa svog posla – njihove uspjehe i neuspjehe. Kada novi detektiv, Stan Jeter, napusti igru biva otet od strane sadističkog serijskog ubojice. Mora iskoristiti priče koje je čuo na pokeru i osloboditi ne samo sebe već i djevojku koja je također zarobljena u podrumu...