Nowa Anglia, rok 1630: William i Katherine prowadzą bogobojne życie wraz z piątką swych dzieci, osiedlając się na skraju nieprzebytej dziczy. Kiedy ich nowo narodzony syn znika w tajemniczych okolicznościach, a plony niszczeją, członkowie rodziny zaczynają zwracać się przeciwko sobie.
Policjantka Loren dyżuruje na nocnej zmianie w zamkniętym posterunku. Gdy zaczynają dziać się dziwne rzeczy, postanawia je wyjaśnić.
Nawrócony rockman i hulaka Carl odnajduje szczęście u boku żarliwie wierzącej Gwen. Razem z żoną należą do wspólnoty religijnej Dana Daya. Charyzmatyczny przywódca za jedynego godnego siebie rywala uważa ateistę, profesora Paula Blaylocka. Podczas publicznych debat obaj mężczyźni spierają się na temat wiary. Po jednym z takich spotkań profesor zaprasza pastora w towarzystwie Carla na drinka. W trakcie pogawędki dochodzi do wypadku. Dan przypadkowo strzela do swojego rozmówcy, który ginie na miejscu. Kaznodzieja próbuje zrzucić winę na Carla.