Drag queens kabaretu La Sirène à Barbe stworzyły wspaniałe widowisko, śpiewając i tańcząc, czego nigdy wcześniej nie widziano w mieście Dieppe. Erwan (Victor Grillot), miejscowy rybak, jest pod urokiem. Następnie wkracza w ich świat radości i świętowania. Odkrywa, że ​​za kostiumami bohaterów scenicznych kryją się udręczeni, samotni ludzie, zbyt wrażliwi, ale gotowi zrobić wszystko, aby posunąć ten projekt tak daleko, jak to możliwe.