Et gammelt spill kommer til live, og en familie blir sendt tilbake i tid til en middelalderlandsby hvor de må avsløre varulver for å komme seg trygt hjem.

Paddington har vokst opp Perus dype jungel med sin tante Lucy. Hun har oppdratt ham til å bli en verdensvant liten bjørn som vil reise og utforske verden. Når et jordskjelv ødelegger hjemmet deres, bestemmer tante Lucy seg: Paddington skal smugles ombord på en båt som skal helt til England. Kanskje kan hun gi ham et nytt og bedre liv i London? Han er jo så interessert i England. Vel fremme og alene i London, på selveste Paddington togstasjon, forstår vår venn at storbylivet ikke bare er en dans på roser. Han går alene rundt i byen med en merkelapp rundt halsen: "Vær så snill å ta hånd om denne bjørnen. Tusen takk!". Hvor i all verden ble det av den verdensvante og reiseglade lille bjørnen? Heldigvis kommer hjelpen når den trengs som mest. En fin familie bestemmer seg for å hjelpe, og tilbyr Paddington plass hjemme hos dem. Her skal han få bo helt til han klarer å hente frem igjen den verdensvante og reiseglade lille bjørnen i seg selv, som tante Lucy engang var så stolt av.

Harry, Ron og Hermine legger ut på et farlig oppdrag for å finne og ødelegge hemmeligheten bak Voldemorts udødelighet - de onde malacruxene. Uten veiledning fra lærerne, eller for den saks skyld beskyttelse fra rektor Humlesnurr, må de tre vennene mer enn noen gang stole på hverandre. Men det er mørke krefter blant dem, krefter som truer med å rive samholdet i filler.

Fyrst Voldemort strammer sitt grep, og Galtvort er ikke lenger noe trygt sted å oppholde seg. Harry mistenker at farene kan lure til og med inne på slottet, men Humlesnurr er mer opptatt av å forberede ham på den nært forestående, siste kampen. Det avgjørende oppgjøret nærmer seg raskt, men kjærligheten blomstrer likevel - selv om Galtvort kanskje aldri vil bli som før.

Mange i trollmannssamfunnet tror at Harrys nylige konfrontasjon med onde fyrst Voldemort er en løgn, og hans integritet trekkes i tvil. Et møte med desperanter, der fetter Dudleif havner i fare, fører til en høring i Magidepartementet. Enda verre er det at magiminister Kornelius Bloeuf har utnevnt en ny lærer i forsvar mot svartekunster - den manipulerende Venke Dolorosa Uffert.