Depois de perder tragicamente a mulher, o pedopsiquiatra Dr. Eli Adler conhece um rapaz problemático que parece ter uma ligação assombrosa ao seu passado.

Os irmãos Kratts viajam ao redor do mundo à procura de animais selvagens usando os "super-trajes animais", os quais lhes permitem usar as habilidades das criaturas; esses trajes são criados por sua amiga Aviva Corcovado, que analisa o ADN das criaturas. Mas ela não é a única ajuda que os Kratts tem: no quartel-general Tartaruga, eles também contam com a gênia dos computadores Koki e o atrapalhado piloto da nave Jimmy Z.

O mundo está dividido em duas facções: humanos e monstros chamados ""katawara"". Apesar de ser uma katawara, Tama ama os humanos e faz um juramento de protegê-los do mal, mesmo que isso signifique lutar contra sua própria espécie. Seu irmão, Jinka, no entanto, odeia os humanos, apesar de ser (em grande parte) um deles. Os irmãos são acompanhados por um espadachim covarde chamado Shinsuke, que almeja se tornar mais forte. Quando o grupo descobre um plano para fazer experimentos em humanos e transformá-los em monstros, eles juram derrotar quem quer que esteja por trás disso... Mesmo que isso signifique enfrentar um exército inteiro!