In dit op de wijze van de la Fontaine vertelde verhaal zijn de Koning en de vogel uit de titel allesbehalve te benijden. De vogel pleit voor vrijheid, Koning Vijf Plus Drie Is Acht en Tweemaal Acht Maakt Zestien voor tirannie, want dat is wat hij het beste kent.
Een verveelde prins realiseert zich dat hij graag een vrouw zou willen. Zijn moeder struint in alle koninkrijken heinde en verre af naar een 'geschikte' prinses. Ondertussen verschijnt een charmante en geestige jongedame, die beweert een prinses te zijn, voor de deur van het kasteel met een verstuikte enkel en wordt gastvrij ontvangen door de prins en zijn beste vriend de Dwaas.
Een jonge jongen vindt een toverlantaarn waarin een geest zit, en wanneer hij de geest bevrijdt, mag hij drie wensen vervullen. Hij gebruikt de wensen om de prinses van Bagdad en haar vader te helpen in de strijd tegen een kwaadaardige tovenaar die het koninkrijk probeert over te nemen.
Morozko is een vreemd Russisch sprookje over Ivan en Nastya, die in de meest rare situaties terecht komen en bizarre creaturen tegenkomen. Ivan wordt door een fee veranderd in een beer, en wordt bijna gebakken door een heks. Nastya krijgt op haar beurt het weer zwaar te verduren bij haar gemene stiefmoeder.
De jonge Clara krijgt van haar peetvader Drosselmeyer op kerstavond een pop in de vorm van een notenkraker. Als het meisje er op klokslag twaalf uur naar gaat kijken, komt ze terecht in een magische wereld waarin een oorlog woedt tussen peperkoekensoldaten en een leger muizen.
Een wees wordt naar de magische wereld van Neverland gebracht. Daar aangekomen wordt hij de redder van de inboorlingen en leidt hij een opstand tegen de gemene piraten van Neverland. Uiteindelijk ontdekt hij hier zijn lot, veranderen in de legendarische held Peter Pan.
De Grote Boze Wolf achtervolgt Kleine Bo Peep en steelt een van haar schapen. Ze schakelt Little Boy Blue en een dansende vogelverschrikker in om haar en haar ondeugende zwarte schapen te helpen bij het redden ervan. Zang, dans, hilariteit en spietsing volgen.