Bumsen og togbetjenten. A No. 1 er kongen blandt bumserne, fordi han kan køre med et næsten hvilketsomhelst tog som blind passager. Kun "næsten", fordi han har endnu ikke kørt med Shacks Tog Nr 19. Thi, Shack er en hård banan, der med hårdhændede metoder smider bumserne af toget, hvilket der resulterer i en bums blive kørt midt over af toget. Senere kommer den unge bums, Cigaret og udfordrer A No. 1 som Godstogenes Førstebums.

En britisk officer får til opgave at transportere en hindu-prins fra en provins til en anden, skarpt forfulgt af blodtørstige muslimske stammer, der vil den kommende regent til livs.