Fascinant recreació del mite de Frankenstein; rodada com un conte de fades; amb tocs d’humor; tendresa i crueltat. Una fantasia delirant amb una gran partitura de Danny Elfman.
Després de presenciar la mort de la seva germana sota les urpes d'un llop, la jove Rosaleen torna a casa de la seva àvia, lloc on ella acostuma a contar històries sobre l'home llop i el perill que comporten els homes celluts.