La Laura és una dona que retorna amb la seva família a l'orfenat on va créixer amb la intenció de remodelar-lo i obrir una residència per a nens amb síndrome de Down. Una vegada al lloc, el petit Simón, fill adoptiu de la Laura i que a més és portador de VIH, comença a deixar-se dur per uns estranys jocs que generen a la seva mare una gran inquietud, ja que aviat deixaran de ser una diversió per a convertir-se en una amenaça.

Texas als anys 80. Un home irromp en una casa i el pare de família, Richard, no dubta a disparar-li en defensa pròpia. Convertit en un heroi local, quan sembla que el cas ja s’ha tancat apareix el pare del lladre assassinat, Russel, un home amb un llarg historial delictiu que arriba a la ciutat disposat a venjar-se de l’assassí del seu fill.