L'industrial François Delambre és cridat a altes hores de la nit per la seva cunyada, Helene Delambre, que li diu que acaba de matar el seu marit, André. Reàcia al principi, finalment explica a la policia que André va inventar un aparell de transport de matèria i, mentre experimentava amb ell mateix, una mosca va entrar a la cambra durant la transferència de matèria.

Un adolescent és brutalment assassinat davant del seu pare. Aquest, que és l'únic testimoni del crim, intenta venjar-se matant cadascun dels implicats a l'homicidi, però els seus actes tindran conseqüències inesperades.

Després de presenciar la mort de la seva germana sota les urpes d'un llop, la jove Rosaleen torna a casa de la seva àvia, lloc on ella acostuma a contar històries sobre l'home llop i el perill que comporten els homes celluts.

El treball d'Errol Babbage (Richard Gere) consisteix a vigilar els delinqüents acusats de delictes sexuals que han sortit de la presó. Com que es pren la feina massa seriosament, els seus caps decideixen jubilar-ho. Allison, la substituta, una noia de 27 anys, haurà de passar unes setmanes amb ell perquè li ensenyi l'ofici. Un dia, Harriet Wells, una noia de 17 anys, desapareix sense deixar rastre, i Errol està segur que un dels seus “nois” n'és el responsable. Tot i que la policia no vol que intervingui en el cas, Allison decidirà col·laborar amb ell en la recerca del culpable. Durant la investigació, trobaran tota mena de pistes, moltes falses; a més, s'hauran de barrejar amb gent molt poc recomanable.