Ishun heeft een bedrijf in Kyoto en is getrouwd met Osan. Osan wordt door haar broer benaderd omdat hij geld nodig heeft en omdat ze weet dat Ishun het niet zal gaan geven wendt zij zich tot zijn meest betrouwbare assistent Mohei.

In de negentiende eeuw, wanneer de laatste gevechten tussen de samurai en de shoguns gevochten worden, keren twee vrienden terug naar hun geboortedorp om daar hun familieleven weer op te nemen.

Het tweede deel van de Daiei filmstudio-trilogie, gebaseerd op de roman van Eiji Yoshikawa, gebaseerd op het middeleeuwse verhaal van het Taira-huis. Dit deel vertelt het verhaal van de beroemde krijgsheer Jiro Yoshinaka Kiso, beroemd om zijn overwinning in de Slag om Kurikara (Tonami-yama), die een keerpunt werd in de Gempei-oorlog. De andere twee delen van de trilogie: Een nieuw verhaal van het Taira-huis (1955, Kenji Mizoguchi) Een nieuw verhaal van het Taira-huis: Shizuka en Yoshitsune (1956, Koji Shima)

Een op de vlucht zijnde heer, zijn lijfwachten en enkele volgelingen, trekken allen vermomd als monnik door een bos, waar zij moeten voorkomen gepakt te worden en moeten zij de grenswachters te slim af zijn.

Hanzo is een wetsdienaar met een hele merkwaardige methodiek: seksuele overreding. Wanneer hij weigert een ambtseed af te leggen waarin politieke corruptie gedoogd wordt, krijgt hij zijn superieuren op zijn dak. Samen met twee voormalige criminelen en zijn onuitputbare libido vecht hij zich terug.

De ontdekking van het lijk van een jong meisje, gestorven door een illegale abortus, brengt Hanzo op het spoor van een perverse en demonische samenzwering. De top van het Shogunaat lijkt er bij betrokken te zijn, wat drastische gevolgen voor de natie kan hebben.

Wanneer er een geest opduikt bij de wateren rond de schatkamer van het Shogunaat, gaat Hanzo op onderzoek uit en ontdekt dat het een dekmantel is voor het smokkelen van goud. Wederom hangt er een waas van corruptie en samenzweringen om heen.