En Lennie i en George són temporers que viatgen per tot el país cercant feina als ranxos durant la Gran Depressió. En George és espavilat i treballador i cuida d'en Lennie que, tot i ser fort com un roure, pateix un retard mental que els porta problemes i els obliga a canviar de feina sovint. Tots dos somien en estalviar prou diners per tenir una granja i treballar per compte propi. Una ocupació estable al ranxo Tyler els fa rumiar com poden acomplir aquest somni. Allà coneixeran en Curley, el fill busca-raons de l'amo, i la seva bella esposa.

Història de màgia i fantasia en què la jove Alícia se submergeix al sorprenent país de les meravelles i coneix extraordinaris personatges com Tweedledee i Tweedledum, el Barreter Boig, La Reina de Cors i el frenètic Conill Blanc.

Anys després dels incidents, Nancy s'ha convertit en una psiquiatre especialitzat en teràpia del son, però Freddy també segueix en actiu, i comença a assemblar-se als somnis de diversos dels pacients. Nancy els reuneix a tots buscant una manera d'aturar el monstre.

Després de presenciar la mort de la seva germana sota les urpes d'un llop, la jove Rosaleen torna a casa de la seva àvia, lloc on ella acostuma a contar històries sobre l'home llop i el perill que comporten els homes celluts.

El film es desenvolupa en el context d'un futur proper, catastròfic, on homes i dones mantenen una guerra despietada. Violents o confusos, els esdeveniments es desenvolupen al marge de la nostra moral" (Louis Malle).