بديع أستاذ جامعي، ومؤلف قصص، تتصل به الفتاة القعيدة إلهام هاتفيا، وتبثه مشاعرها، فيتصور أن محدثته هى تلميذته نادية، وأنها تنتحل شخصية مختلفة. يقع في غرام نادية، ويتقدم لخطبتها، لكنه يصدم عندما يعرف أنها تحب شخص آخر.

عنايات على علاقة بأمين عبدالسلام الذي اختلس مبلغًا كبيرًا من المال، وانتهى به الأمر إلى السجن وعندما يطلق سراحه يقرر أن ينتقم، فيتقرب من زوج عنايات وابنتها، يُقتل أمين عبدالسلام ويتَهم المحامي أحمد زوج عنايات بقتله، ويحكم عليه بالحبس لمدة خمسة عشر عامًا استطاعت خلالها عنايات أن تخفي الحقيقة عن ابنتها.

حسن عامل في ورشة خراطة، ناقم على معيشته وعلى ظروفه المادية القاسية، تحضر إليه ذات مرة في الورشة التي يعمل بها إحدى سيدات المجتمع الراقي التي تعجب به وتدعوه لفيلتها لاستكمال وتركيب الديكور، ويتورط معها حسن في علاقة محرمة ويهجر منزله.