De 16-jarige Claudia woont in een afgelegen bos. Dan verschijnt plotseling Grace, die Claudia's leven verandert.

De excentrieke homoseksuele tiener Chance Marquis start zijn nieuwe schooljaar in het middelbaar onderwijs van een Europese school. Hij wordt op sleeptouw genomen door twee vrienden, en belandt zo in een nachtclub waar dragqueens en travestieten de show stelen.