Alt kan ske, når det er midnat i Paris. Det opdager forfatterspiren Gil, der er på ferie med sin forlovede, Inez. Inez går kun op i shopping, så Gil begynder at udforske byernes by på egen hånd. Ved nattetide møder han den smukke Adriana, der på magisk vis tager ham med til 20'ernes Paris. Snart hænger Gil ud med alle sine helte - kunstner-bohemer som Hemingway, Picasso og Dalí.

Under Anden Verdenskrig udpeger den britiske hær en gruppe kompetente soldater til at udføre en mission mod de nazistiske styrker bag fjendens linjer. En sand historie om en hemmelig britisk organisation fra Anden Verdenskrig; Special Operations Executive. Grundlagt af Winston Churchill, var deres irregulære krigsførelse mod tyskerne med til at ændre krigens gang og affødte moderne hemmelige operationer.