Fire gymnasielærere og venner beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder, at alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige. Resultatet er opsigtsvækkende. Både undervisningen og resultaterne løfter sig, og vennerne begynder for alvor at mærke livet igen. I takt med at genstandene ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for nogle og af sporet for andre. Det bliver tydeligt, at alkohol kan skabe store resultater, men også at den slags vovemod kan have konsekvenser.

Hampstead, 1818. Egentlig bryder 18-årige Fanny Brawne sig langt mere om kjoler end poesi. Men wannabe-digteren John Keats, der har lejet sig ind hos naboen, åbner pigens øjne for lyrikkens skønhed. Parrets altopslugende, men ufuldbyrdede kærlighed besværes dog af, at fattigfrynsen Keats regnes for et upassende parti, og da han må flytte til Italien med sin tuberkulose, bryder Fannys verden sammen.

To overvægtige kvinder kæmper for at finde kærlighed og accept i en kultur, hvor tynd er in. Deres liv tager en dramatisk drejning, da de møder deres drømmemænd på helt uventede måder.