შობის დღესასწაულის წინ ლონდონში მშობიარობის დროს გარდაიცვლება ახალგაზრდა, თინეიჯერი რუსი ქალი, რომელიც ლონდონში გადავიდა საცხოვრებლად. მედდა რომელიც მის წარმოშობას ინიშნავდა ჟურნალში გარკვეულ საიდუმლოებას აწყდება მასსა და გოგონას რუს ოჯახს შორის.

შეძლებული ასაკიანი მამაკაცი სიმსივნის გამო სიკვდილის პირასაა, ის თანხმდება რადიკალურ, გასაიდუმლოებულ ოპერაციას, რომლის შედეგადაც მისი ცნობიერება ახალგაზრდა მამაკაცის სხეულში გადააქვთ. როდესაც ის იწყებს ახალი სხეულის შეცნობას ბევრ უცნაურობას აწყდება, მათ შორის ორგანიზაციის საიდუმლოებებს, რომელიც მკვლელობაზეც კი წავა, რათა მისი საქმიანობის გამომჟღავნება არ მოხდეს.

ფილმში მოქმედება პრაღაში ვითარდება, 1991 წელს ხდება. სადაზღვეო კომპანიის აგენტი - ფრანც კაფკა, წყნარ და შეუმჩნეველ ცხოვრებას ეწევა. ის სამუშაოს კარგად და დაკვირვებით ასრულებს. წერს მხოლოდ "საკუთარი თავისთვის".