A gátlásos, 30-as éveiben járó hivatalnok Trelkovsky, lakást szeretne bérelni Párizs egyik lepusztult negyedében. Így akad rá egy kis lakásra, melynek előző bérlője, Choule nemrégiben öngyilkosságot követett el. A ház többi bérlője és a háziúr nagyon rigolyásnak tűnnek. Mikor az egyik lakót megrágalmazzák és távozásra kényszerítik, Trelkovsky rádöbben, mi kergethette valójában öngyilkosságba az előző bérlőt. Hamarosan a hivatalnok is rémképeket kezd látni, már csak Stellában bízhat, aki Choule ismerőse volt.
A félénk, de okos 13 éves fiút egy szadista gyilkos elrabolja, és egy hangszigetelt pincébe zárja. Amikor egy lekapcsolt telefon a falon csörögni kezd, Finney rájön, hogy a gyilkos korábbi áldozatainak hangját hallja. És készen állnak arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy ami velük történt, az ne történjen meg vele.
Ted 9 éves, és mióta anyja meghalt, azóta apjával ketten vezetik hoteljüket. De anyja hiánya egyre inkább megnehezíti életét, és egy idő után már szinte fantomként kószál. Ráadásul a helyzet egyre csak romlik.
Egy fiatal pár békés utazgatásra indul, eljutva a nyugodtnak és kihaltnak tűnő Gatlin városkába. Megérkezésük előtt kisebb baleset éri őket, azonban a városban még több borzalom vár rájuk. Megpróbálják felvenni a küzdelmet a Gatlin felnőtt lakosságát kiírtó gyermeki hitközösséggel és annak vezetőjével.
Abby (Vera Farmiga) és Brad (Sam Rockwell) rendkívül sikeresek, és most született meg második gyermekük. Abby abban reménykedik, hogy kislányukkal könnyebb lesz majd, mint annak idején Joshuával (Jacob Kogan), aki teljesen felőrölte szülei idegeit. A kilencéves Joshuának feltűnik a megkülönböztetett bánásmód, és egy videófelvétel láttán rájön, hogy korántsem szerették őt annyira a szülei az állandó sírások miatt. A kivételes intelligenciájú gyerek a maga módján fizet meg a sérelemért.
A szellemileg visszamaradott Jobe Smith-t (Jeff Fahey) "fűnyíróembernek" hívják a városban. A húszéves fiatalember értelmi és érzelmi fejlődése egy ötéves gyermek szintjén rekedt meg. Angelo doktor (Pierce Brosnan), aki csimpánzokon végez kísérleteket az intelligenciaszint növelésére, megsajnálja Jobe-ot, majd veszélyes kísérletsorozatának alanyává teszi. Az eredmény megdöbbentő: Jobe intelligenciája ugrásszerűen fejlődik. Értelmi képességeinek növekedésével azonban felerősödnek agresszív ösztönei is.
Ellának mindene megvan: a belsőépítészet egyre fényesebben ragyogó csillaga, az otthona mintha egy magazinból került volna ki, házastársa pedig szerető férj. De Ella kitaszított, mert… nem akar gyereket. És ezt senki – se a család, se a barátok, se a társadalom – nem tolerálja, hiába bizonygatja, hogy boldog. A nyomás egyre fokozódik, a nő pedig rátalál egy klinikai vizsgálatra, ami a helyzetét termékenységi problémának tekinti – egy kémiai egyensúlyhiánynak, ami a közelmúltban kifejlesztett, mesterséges hormonokkal és kognitív viselkedésterápiával kezelhető. Ella úgy dönt, hogy részt vesz a vizsgálatban. Nagy meglepetésére a kezelés hatni kezd, de a gyógyszer mellékhatásai miatt egyre paranoidabbá és erőszakosabbá válik. Ella végre gyereket szeretne… de milyen áron?
Gates Falls, Maine. Mikor újra megnyitják az elhagyatott malmot, számos alkalmazott különös halált hal. Az egyetlen kapcsolat közöttük, hogy minden haláleset este 11 és reggel 7 között történt, az éjjeli műszak folyamán. A malom kegyetlen vezetője összeállít egy csapatot, hogy kitakarítsák a malom patkánylakta pincéjét. A munkások egy föld alatti csatornarendszert találnak, ami a temetőbe vezet, ahol elképzelhetetlen szörnyűségek kelnek életre az éjszaka sötétjében...
Jonathan Walker, a Virtual nevű cég vezetője újra életre kelti Jobe-ot, az együgyű kertészből lett zsenit, azzal a céllal, hogy készítsen egy különleges chipet, ami a világ összes számítógépét összeköti, és a virtuális világon keresztül átvehetné a hatalmat. Walker nem tudja, hogy egy csapat fiatal hacker a nyomában van és meg akarja akadályozni a gonosz terv megvalósulását. Peternek és társainak azonban Jobe-bal is szembe kell szállniuk, ugyanis a krion-chip segítségével olyan hatalomra tehet szert, amivel a virtuális valóságon keresztül irányíthatja a világot.