A csak felnőtteknek szóló, nyers, időnként trágár és a meztelenséget leplezetlenül bemutató horror egy hasbeszélő mágus és egy gyönyörű nő furcsa és rémisztő szerelmi történetét mutatja be. Anthony Hopkins, a varázsló, nehezen viseli a hirtelen jött sikert és nézeteltérése van bábujával is, akinek saját véleménye van. Különos kapcsolatban áll lányával, aki középiskolás korában varázslatos tehetségnek indult, de mára csak egy unatkozó háziasszony.

Baszkföld, Spanyolország, 1843. Egy rendőrőrmester érkezik egy kis alavai faluba, hogy nyomozzon egy titokzatos kovács után, aki egyedül él az erdő mélyén.

Ismét egy zseniális csehszlovák találmány: az energiatakarékos versenyautó. Olcsó, gyors és minden más kocsit megelőz. Igaz, hogy kissé szokatlan üzemanyaggal működik: emberi vérrel.

Egy problémás múltú színész egy horrorfilm forgatása közben kezdi helyrehozni az életét. Mindeközben elidegenedett lánya azon tűnődik, hogy apja vajon visszacsúszik-e korábbi függőségeihez, vagy valami sokkal baljósabb dolog áll a háttérben.

A tudósok, Keith és Jessica egy szörnyű incidenst vizsgálnak, ami egy kultusz távoli táborában történt. Hamarosan egy titokzatos műtárgy felfedezése hatására Keith megtapasztalja a paranoiát és furcsa látomásai lesznek, ahogy lassan elveszíti a valóságérzékét.