In een woestijn in Amerika worden de mieren ineens veel slimmer dan normaal. Een groep wetenschappers bestudeert het gedrag van de mieren. Ze komen erachter dat het gedrag van de mieren verandert en een kat en muis spel begint.
De televisiebewerking van Stevensons bekende korte verhaal verrijkte het verhaal met een nieuw motief, omdat het goede en het kwade in een persoon niet alleen veranderen onder invloed van drugs, maar ook onder invloed van onverzadigbare liefde. We ontmoeten meneer Hyde, een assistent van de bejaarde Dr. Jekyll, op straat als hij de hond van een buurman doodt. Dr. Utterson en zijn vriend zijn hiervan getuige wanneer ze een vriend van hen, Jekyll, gaan bezoeken over wie ze zich zorgen maken. Ze denken dat hij onder invloed is van zijn assistent, ze vrezen voor zijn leven. Jekyll is de huisarts van Lady Danvers, op wie hij heimelijk verliefd is. Hij is een getalenteerde wetenschapper en heeft een vloeistof uitgevonden, een stof waarvan de werking heel vreemd is: het verjongt, maar verandert tegelijkertijd het karakter. En dat wordt hem langzamerhand fataal...
Het is ten tijde van de Spaanse Inquisitie. Torquemada is de grote kwelgeest voor de Spaanse bevolking. De vrouw van een bakker komt, ongewild, op tegen de openbare verbrandingen. De dictator beschuldigt haar van hekserij. Ze wordt gefolterd en kan alleen maar hopen op bevrijding door haar man.
Anthony Miller is een acteur die op drift is, gekweld door de demonen uit zijn verleden. Wanneer hij eindelijk een hoofdrol krijgt in een horrorfilm over exorcismen, lijkt Anthony weer in contact te komen met de realiteit en zelfs zijn complexe relatie met zijn tienerdochter te herstellen. Tijdens het filmen beginnen zich echter verontrustende verschijnselen op de filmset voor te doen, waardoor Anthony in een afgrond van waanzin wordt gesleurd. Scène na scène wordt het gedrag van de man steeds sinister, waardoor hij zelfs voor zijn dochter een gevaarlijke bedreiging wordt.